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【广本&广丰】代表的日系合资品牌延续上升势头。广本继续强势,实现正增长,同比和环比分别提升2%和9%至5.6万辆。广丰8月持续增长,同比增长6%至5.8万辆。品牌处于产品强周期的同时,公司加速布局新项目推动品牌崛起:1)广丰新能源车产能扩建,一、二两期项目合计新增产能40万辆/年,计划2022年全部建成投产;2)广丰发动机TNGA系列发动机建设项目实施,项目建设规模为43.2万台/年,计划2021年建成;预计广丰未来2-3年内销量仍有较大向上空间。我们认为,日系产品周期的背后,隐藏的是汽车消费情绪的转变,节油经济、低维保等长期用车偏好有所提升,未来日系扩张份额的趋势将愈发明显。

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风险提示:国际油价大跌致海外油气资本开支下滑的风险;新订单毛利率难以进一步回升的风险;项目执行情况较差致亏损的风险。建材10月金股:华新水泥公司发布中报,2019上半年实现营收143.87亿,同比增长21.07%,归母净利31.63亿,同比高幅增长52.93%,综合毛利率、净利率分别为41.75%、24.28%,同比上涨3.99、5.23个百分点。二季度实现营收84.11亿,同比提高14.07%,归母净利21.52亿,同比提高39.94%。公司拥有水泥年产能近1亿吨,骨料产能2950万吨,混凝土产能2330万方。

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