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伴随政策预期升温，二月望成为全年极佳做多窗口。对于短期行情而言，较之不确定性仍较多的下半年，3/5日两会召开前A股市场存在最大政策预期支持。由于春节错期，消费及投资数据前移。这意味着消费股在节后伴随月度数据的同比高增长，仍拥有较好的卖出时点；同时，投资端数据伴随政策加持，预计自二月起大概率超预期，其中我们建议上半年重点关注地产及地产相关产业链。短期而言，由于二月份风险偏好的转暖，我们建议行业及个股配置以高弹性为核心。近期关于资本市场的政策、传言都比较密集：科创板的具体细则、国家队注资券商、央行买ETF的可行性等，共同释放的信号是高层自上而下的对资本市场的改革。我们看好券商在投融资中的地位变化，看好市场反弹对头部券商拉动的投资机会。同时也建议依照热点主题（5G及电力设备等新基建主题）和年报&一季报业绩“爆款”双主线进行配置。本报告随后附上东兴证券研究所据此逻辑精选二月月度金股十只供参考。

责任编辑：常福强优衣库邀请日本媒体Japan News参观了其在东京的一个仓库。据称该仓库启用了自动化系统，由机器人负责仓库内服装检查和分拣工作，取代了以往90%的人力，并且可以24小时不间断运行。这是优衣库的第一个“机器人仓库”。优衣库表示，密集提高物流效率的原因是，该公司的热销产品HeatTech保暖内衣必须尽快进入仓库存储，这是一个费时、费力又费钱的工程。使用自动化系统后，服装产品通过货车运送到仓库，系统会自动读取每个产品上的电子标签以确认其库存号码等信息，并进行打包分类，整个过程只有很少部分需要人工参与，也可以省下不少成本。

另一项重要业务—中间业务收入也增长乏力，尽管总体上非利息收入实现了38.73%的大幅增长，但这种增长态势很难持续。原因是非利息收入中最重要的一项—手续费及佣金收入仅微增0.81%，大幅增长靠的是“其他非利息收入”项，主要是由投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益的大幅增长推动。很明显，这几项收入增长主要依靠的是外部环境和机遇，并不具备确定的可持续性。

土地市场在2018年下半年以来明显降温。中国指数研究院指出，过去一轮周期地价上行后，市场正面临房价预期止涨的冲击，房企对当下各地较高的地价愈发慎重，更多的企业开始观望和等待，等待更合理的价格和投资实际。2018年土地出让收入同比增长25%，增速较上年的40.7%下降了15个百分点。

地理位置和交通给花桥带来了大量的外溢需求。据昆山官方网站显示，房天下数据监控中心统计，9月份，昆山楼市新房共成交2908套房，虽然环比8月份的3526套降了17.53%，但是同比2017年9月的1931套仍旧有50.6%的涨幅。从区域上看，9个区域中，开发区、花桥镇和巴城镇分别是销量最高的三个区域，分别成交了880套、520套和353套。

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